本周北向资金合座净流出218.73亿元，其中沪股通净流出165.38亿元，深股通净流出53.35亿元。
国金证券示意，外资趋势性流入时点，将粗野率无礼：既要看到国内风险全面泄露且有边缘建立的逻辑，即“最坏的时间”畴前，见到“市集底/估值底”；又要看到国外“流动性陷坑”铲除，届时，人人本钱方不错溢出、并现象流向A股“估值凹地”。
问道配资其指出，基于“好意思国降息框架”发现，骨子休闲率还是越发接近4.2%当然休闲率水平，意味着降息预期将越来越大。畴昔静待“市集底”及国外“流动性铲除”，外资终将真知晓切流入A股“凹地”布局东说念主民币财富。
电子行业净买入居首本周北上资金净流入最多的一级行业为电子（27.6亿元）、通讯（10.4亿元）、策划机（6.02亿元）；流出最多的一级行业为食物饮料（-62.85亿元）、医药（-28.33亿元）、家电（-24.73亿元）。
电子行业本周再度居首。分支上看，主要受益于PCB、苹果倡导等板块接踵爆发。
催化上，苹果发布Apple Intelligence（苹果AI），该系统可搭载至iPhone 15 Pro及以上机型，赋能文本科罚、图像创作、信息检索等才智。同期，苹果通知Siri与ChatGPT的配合，用户将能够通过Siri来免费获取ChatGPT提供的回应。
广发证券示意，AI+智高手机捏续拓宽家具的功能领域，培植“换机潮”的市集预期。当今，Google、Vivo、三星等多厂商入局AI赛说念，左证Canalys数据，瞻望28年人人AI手机浸透率将达54%。
通讯板块主要成绩于CPO周五大爆发。
市集商议机构YOLEGroup在最新的市集论说中指出，2024年在数通细分范围，AI运行的光模块市集将出现同比45%的增长。光模块市集的合座收入从2022年的110亿好意思元略降至2023年的109亿好意思元，但瞻望到2029年将达到224亿好意思元，这是由于云策划厂商和电信运营商对400G以上高速度光模块的高需求。瞻望2024年的收入增长率将达到27%。
国联证券指出，英伟达功绩捏续高增且超预期，畸形是数据中心业务的高速增长，彰显出对算力的坚定需求。国内光通讯行业有望充分受益于北好意思隆盛的算力需求，终了功绩长期增长。
总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌，逾百股跌超9%。沪深两市今日成交额8888亿，较上个交易日缩量672亿。
一消电股获增仓逾3%个股增仓比例上，万祥科技以3.18%位居首位，股票杠杆自后分手为广合科技和迪安会诊，比列分手为2.43%和2.12%。
万祥科技主要从事销耗电子精密零组件家具干系的研发。公司在互动平台上示意，AI PC是PC畴昔要紧的发展趋势，AI PC的发展将带来PC能耗的培植，将会对PC的电板电芯建议更高的要求。公司家具主要围绕销耗电子、智能穿着开拓的电板电芯布局，主要包括热敏保护组件等
2023年年报自大，公司凯旋客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达、三洋集团等国表里销耗电子厂商及能源/储能电板制造商，家具最终愚弄于比亚迪、苹果、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联念念、Meta等著名销耗电子及能源/储能电板行业结尾品牌。
广合科技为PCB+次新倡导。国泰君安撑捏，公司是国内劳动器PCB龙头，2020年公司劳动器PCB人人市占率4.25%。云策划、5G、AI、VR/AR等新一代信息时间运行算力需求爆发式增长，劳动器需求向好，国产化趋势鼓吹高端PCB需求培植。
两大龙头均获增仓逾10亿个股增仓金额上，立讯精密和迈瑞医疗均获增仓逾10亿，山西汾酒则以8.56亿位居第三。
立讯精密为国内果链龙头。中泰证券指出，公司深度绑定北好意思大客户，在零部件、模组和整机方面配合深切且多维布局，业务成长笃定性高。跟随大客户畴昔在AI方面加大参预，立讯有望受益AI结尾量价都升，致使在劳动器、电归并、光归并等方面得到更多业务契机。
同期其指出，2024年可比公司平均PE为19.9倍，公司估值低于行业平均估值，且计议到公司大客户业务成长笃定性高，以及大客户布局AI带来潜在业务机遇，通讯&汽车业务亦有望捏续增长。
迈瑞医疗为国内IDV龙头。浙商证券撑捏，公司内生增长相干于国际头部医疗器械企业愈加持重且仍处于更高增长阶段，同期反应其盈利才智的各项干系目的均权贵优于国表里TOP20企业核心水平，有望享有一定的估值溢价，可是从面前节点来看，公司估值无论是和海表里对标公司如故和本身历史数据比较，均处于明显低估位置，具有明显的投资性价比。
本周获机构和北上同期买入的有领益智造、北上净买入逾800万元，机构净买入约2700万元。
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