长江证券: 长江证券股份有限公司2025年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）刊行公告

发布日期：2025-06-18 10:12 点击次数：170

长江证券股份有限公司（住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号）公司债券（第一期）刊行公告联席主承销商、簿记经管东谈主（北京市向阳区安立路66号4号楼）牵头主承销商联席主承销商、债券受托经管东谈主联席主承销商（广东省深圳市福田区中心（深圳市前海深港谐和区南山街（中国（上海）目田贸易三路8号不凡时间广场（二谈桂湾五路128号前海深港基金探员区世纪通衢1198号28 期）北座）小镇B7栋401）层）签署日历：二〇二五年六月九日刊行东谈主及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完满，对公告的虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏负连带包袱。迫切领导者公拓荒行（不向上）东谈主民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2023 年 10 月 16 日取得中国证券监督经管委员会（以下简称“证监会”）注册批复《对于应允长江证券股份有限公司向专科投资者公拓荒行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2330 号）。刊行东谈主批文灵验期截止日为券刊行总和在批文范围内。专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文献项下等九期刊行，本期债券刊行范围为不向上东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元）。每张面值为 100 元，刊行价钱为 100 元/张。刊行期限为 3 年期。级预测为认知，本期债券未进行债项信用评级。本期债券上市前，截止 2025 年 3 月末，刊行东谈主的净财富为 402.80 亿元（合并报表中系数者权益整个）；刊行东谈主最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，稳妥《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的轨则。截止本刊行公告签署日，刊行东谈主具备健全且泉源雅致的组织机构、具有合理的财富欠债结构和正常的现款流量；不存在对已公拓荒行的公司债券或者其他债务有失约或者蔓延支付本息的事实、不存在违背《证券法》轨则，转变公拓荒行公司债券所召募资金用途。据网下询价簿记赶走，由刊行东谈主与主承销商按照国度关联轨则在利率询价区间以内以簿记建档姿色细则。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）向网下专科机构投资者进行利率询价，并根据利率询价簿记赶走细则本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站上公告本期债券最终票面利率，敬请投资者温雅。过来去所信用债券皆集簿记建档系统或向簿记经管东谈主提交《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》的姿色参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低申购金额为记经管东谈主另有轨则的除外。投资者不得非法欺诈他东谈主账户或资金进行认购，也不得违纪融资或替他东谈主违规融资认购。投资者认购并捏有本期债券应征服关系法律法例和中国证监会的有关轨则，并自行承担相应的法律包袱。的影响，阛阓利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能跟着阛阓利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实践投资收益具有一定的不细则性。在深圳证券来去所的上市条件，将选择匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去姿色。本期债券上市前，公司财务现象、打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券在深圳证券来去所上市央求大略取得深圳证券来去所应允，若届时本期债券无法上市，投资者有权弃取在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。本期债券弗成在除深圳证券来去所除外的其他来去场所上市，因公司财务数据、功绩与收益等情况变化引致上市后来去姿色及预期无法竣事的流动性风险及投资风险，由债券投资者自行承担。说明书的商定，为选藏债券捏有东谈主享有的法定权柄和债券召募说明书商定的权柄，公司已制定《债券捏有东谈主会议王法》。为明确商定刊行东谈主、债券捏有东谈主及债券受托经管东谈主之间的权柄、义务及失约包袱，公司遴聘了华泰联合证券有限包袱公司担任本期公司债券的债券受托经管东谈主，并签订了《债券受托经管合同》，投资者认购、来去或者其他正当姿色取得本期债券视作应允公司制定的《债券受托经管合同》。凡认购、来去或通过其他正当姿色取得并捏有本期债券的投资者，均视同自愿采纳本债券召募说明书轨则的《债券受托经管合同》及《债券捏有东谈主会议王法》等对本期债券各项权柄和义务的商定。债券捏有东谈主会议根据《债券捏有东谈主会议规则》审议通过的决议对整体本期债券捏有东谈主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不应允见或弃权以及无表决权的债券捏有东谈主）具有同等的遵守和遏抑力。业个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，明察并自行承担公司债券的投资风险，并稳妥一定的天禀条件，相应资质条件请参照《公司债券刊行与来去经管意见》（以下简称“《经管意见》”）和《深圳证券来去所债券阛阓投资者顺应性经管意见（2023 年校正）》（以下简称 “《顺应性经管意见》”）。本期债券上市后将被实践投资者顺应性经管，仅限专业机构投资者参与来去，普遍投资者或专科个东谈主投资者认购或买入的来去步履无效。售的姿色。网下申购由刊行东谈主、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体刊行安排将根据深圳证券来去所的关系轨则进行。具体配售原则请详见本公告之 “五、网下刊行”之“（六）配售”。刊行时期、认购意见、认购要领、认购价钱和认购款交纳等具体轨则。任何投资忽视。投资者欲郑重了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）召募说明书》，该召募说明书已刊登在 2025 年 6 月 10 日（T-2 日）的深圳证券来去所网站上。与本期刊行的关系府上，投资者亦可登陆深圳证券来去所网站查询。东谈主及控股推动、实践限定东谈主承诺：刊行东谈主不胜利或者波折认购我方刊行的债券；不把握刊行订价、暗箱操作；不以代捏、相信等姿色谋取不方正利益或者向其他关系利益主体运输利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券；不得有其他违背平允竞争、破裂阛阓纪律等步履。刊行东谈主的控股推动、实践限定东谈主不组织、指使刊行东谈主实践前款步履。关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行赶走公告中就关系认购情况进行知道。承销机构偏执关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、要领合规，并在刊行赶走公告中就认购方、认购范围、报价情况进行知道。纪律等步履。投资者欠亨过协谋皆集资金等姿色协助刊行东谈主胜利或者波折认购自己刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不胜利或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资参谋人、询查就业等体式的用度。资管产物经管东谈主偏执推动、合伙东谈主、实践限定东谈主、职工不胜利或波折参与上述步履。来去所网站上实时公告，敬请投资者温雅。刊行公告中对于本期债券的表述如有与本期债券召募说明书不一致的，以召募说明书为准。释义本刊行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司、本公司、刊行东谈主、指长江证券股份有限公司长江证券本次拟公拓荒行的不向上 200 亿元（含）之公司债本次债券、本次公司债券指券长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公本期债券指拓荒行科技改进公司债券（第一期）《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者召募说明书指公拓荒行科技改进公司债券（第一期）召募说明书》中信证券、牵头主承销商指中信证券股份有限公司中信建投证券、联席主承指中信建投证券股份有限公司销商、簿记经管东谈主华泰联合、联席主承销指华泰联合证券有限包袱公司商、债券受托经管东谈主长江保荐、联席主承销商指长江证券承销保荐有限公司主承销商指牵头主承销商与联席主承销商的合称管帐师事务所、中审众环指中审众环管帐师事务所（特殊普遍合伙）联结伙信指联结伙信评估股份有限公司长江证券有限包袱公司，系本公司经济骨子上之前原长江证券指身湖北证券公司、湖北证券有限包袱公司，系长江证湖北证券指券有限包袱公司 2000 年 2 月之前的企业称呼石家庄真金不怕火油化工股份有限公司，系本公司法律体式石真金不怕火葬指上之前身长欣投资指湖北长欣投资发展有限包袱公司大鹏证券指大鹏证券有限包袱公司中国石化指中国石油化工股份有限公司，石真金不怕火葬之控股推动海尔投资指青岛海尔投资发展有限公司推动大会指长江证券股份有限公司推动大会董事会指长江证券股份有限公司董事会监事会指长江证券股份有限公司监事会高档经管东谈主员指长江证券股份有限公司董事会遴聘的高档经管东谈主员长江保荐指长江证券承销保荐有限公司长江本钱指长江成长本钱投资有限公司长江期货指长江期货股份有限公司长江证券国外金融集团有限公司、原名长江证券控长证国外指股（香港）有限公司长江资管指长江证券（上海）财富经管有限公司长江改进指长江证券改进投资（湖北）有限公司长信基金指长信基金经管有限包袱公司新理益集团指新理益集团有限公司湖北动力指湖北动力集团股份有限公司三峡本钱指三峡本钱控股有限包袱公司三峡集团指中国长江三峡集团公司国华东谈主寿指国华东谈主寿保障股份有限公司证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券融资融券指供其卖出的打算举止证券公司欺诈自身的专科上风寻找并发现优质投资胜利投资指表情或公司，以自有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为方针的业务 A股指东谈主民币普遍股股票国内交易银行的对公业务对外营业的日历（不包括责任日指中国的法定公休日和节沐日）来去日指本期债券上市的证券来去场面来去日中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日法定节沐日或休息日指（不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日）讲明期、最近三年及一期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月最近一期指 2025 年 1-3 月讲明期末、最近一期末指 2025 年 3 月 31 日讲明期各期末、最近三年 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年指及一期末 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日中华东谈主民共和国，为神圣表述，在本刊行公告中不中国，我国指包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区及台湾地区境内指中国境内中国证监会，证监会指中国证券监督经管委员会深交所指深圳证券来去所国务院国资委指国务院国有财富监督经管委员会登记机构、债券登记机中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司，或适指构、中登公司用法律法例轨则的任何其他本期债券的登记机构《公司法》指《中华东谈主民共和国公司法》《证券法》指《中华东谈主民共和国证券法》《经管意见》指《公司债券刊行与来去经管意见》《长江证券股份有限公司与华泰联合证券有限包袱债券受托经管合同指公司对于长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行公司债券之债券受托经管合同》《长江证券股份有限公司与华泰联合证券有限包袱债券捏有东谈主会议王法指公司对于长江证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公拓荒行公司债券之债券捏有东谈主会议王法》元指东谈主民币元，中华东谈主民共和国法定通顺货币港币指港元，香港的法定通顺货币一、本期债券的基本刊行条件刊行主体：长江证券股份有限公司。债券称呼：长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技创新公司债券（第一期）。本期债券简称为“25 长江 K1”，代码为 524310。刊行范围：本期公司债券面值总和不向上 5 亿元（含）。债券期限：本期债券为 3 年期。债券票面金额：100 元。刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。增信门径：本期债券无担保。债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照关联主管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。债券利率及细则姿色：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记赶走，由公司与簿记经管东谈主按照关联轨则，在利率询价区间内协商一致细则。发奇迹貌：本期债券选择网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发奇迹貌。刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例阻挠购买者除外）。承销姿色：本期债券由主承销商以代销的姿色承销。配售王法：与刊行公告一致。网下配售原则：与刊行公告一致。起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 6 月 13 日。兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个来去日。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个来去日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东谈主，均有权取得上一计息期间的债券利息。付息姿色：按年付息。付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 6 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来去日，顺宽限间付息款项不另计利息）。兑付姿色：到期一次还本。兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 6 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来去日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截止利息登记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。本息支付将按照债券登记机构的关联轨则统计债券捏有东谈主名单，本息支付方式偏执他具体安排按照债券登记机构的关系轨则办理。偿付轨则：本期债券在歇业清理时的返璧轨则等同于刊行东谈主普遍债务。信用评级机构及信用评级赶走：经联结伙信概括评定，刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，评级预测认知，本期债券无债项评级。拟上市来去场面：深圳证券来去所。召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将不低于 4.20 亿元通过股权、债券、基金投资等体式专项撑捏科技改进领域业务，不向上 0.50 亿元用于补充流动资金，不向上 0.30 亿元用于偿还到期公司债券。召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与来去经管意见（2023 年校正）》《债券受托经管合同》《公司债券受托经管东谈主执业步履准则》等关系规定，指定专项账户，用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。账户称呼：长江证券股份有限公司开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部收款账号：8111501011701301971 收款银行推测东谈主：蒋振收款银行推测电话：027-85355347 账户称呼：长江证券股份有限公司开户银行：上海银行股份有限公司市南分行收款账号：03006247155 收款银行推测东谈主：卜玮琦收款银行推测电话：021-52966571 牵头主承销商：中信证券股份有限公司。联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限包袱公司和长江证券承销保荐有限公司。簿记经管东谈主：中信建投证券股份有限公司。债券受托经管东谈主：华泰联合证券有限包袱公司。通用质押式回购安排：本公司以为本期债券稳妥通用质押式回购来去的基本条件，具体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的关系轨则为准。税务领导：根据国度关联税收法律法例的轨则，投资者投本钱次公司债券所应交纳的税款由投资者承担。二、与本期债券刊行关联的时期安排日历刊行安排 T-2 日刊登召募说明书、刊行公告、改名公告（2025 年 6 月 10 日）网下询价 T-1 日细则票面利率（2025 年 6 月 11 日）公告票面利率网下认购肇始日 T日簿记经管东谈主向取得网下配售的专科投资者中的机（2025 年 6 月 12 日）构投资者发送配售缴款见知书网下认购截止日 T+1 日网下认购的各机构投资者在当日将认购款划至簿（2025 年 6 月 13 日）记经管东谈主专用收款账户刊登刊行赶走公告，刊行收尾注：上述日历为来去日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改刊行日程。四、网下向专科机构投资者利率询价（一）网下投资者本期债券网下利率询价对象为稳妥《公司债券刊行与来去经管意见》、《证券期货投资者顺应性经管意见》和《深圳证券来去所债券阛阓投资者顺应性经管意见（2023 年校正）》轨则并领有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例阻挠购买者除外）。专科机构投资者的申购资金泉源必须稳妥国度关联轨则。普遍投资者不得参与刊行认购。（二）利率询价预设区间及票面利率细则形态本期债券票面利率询价区间为 1.30%-2.30%。票面利率将按照国度关联轨则在利率询价区间以内以簿记建档姿色细则。（三）询价时期本期债券网下利率询价时期为 2025 年 6 月 11 日（T-1 日），经深圳证券交易所认定的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购。除债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，选拔向簿记经管东谈主提交《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》（以下简称“《网下利率询价及申购央求表》”）的姿色参与网下询价申购。参与询价的投资者必须在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00-18:00 通过深圳证券交易所簿记建档系统提交认购央求，或将《网下利率询价及申购央求表》（见附件）发送至簿记经管东谈主处。如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息知道义务后延时一次，延长后簿记建档截止时期不得晚于当日（四）询价意见构投资者深圳证券来去所认定的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购。债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券来去所，对基本的账户信息、承办东谈主信息进行选藏。债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击提交，经复核通事后，即投标得胜。债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在轨则的簿记建档时期内，可进行修改标位、取销标位等操作，复核通事后，即操作得胜。因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错选拔向簿记经管东谈主提交《网下利率询价及申购央求表》的姿色参与网下询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标，则不可选拔上述姿色，先前系统内投标标位仍为灵验标位。簿记经管东谈主对于债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者是否不错选拔提交《网下利率询价及申购央求表》的姿色参与网下询价申购，拥有最终裁定权。机构投资者（1）填制《网下利率询价及申购央求表》拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购央求表》。填写《网下利率询价及申购央求表》时应提防：可不连气儿；额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），并为 1，000 万元的整数倍；利率时，专科机构投资者的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计；投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记管理东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效；息或填写信息极端的《网下利率询价及申购央求表》，将无法录入至深圳证券交易所簿记建档系统，视为无效；用章，不然将无法录入至深圳证券来去所簿记建档系统，视为无效。（2）提交除债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00-18:00 间将以下文献发送至簿记经管东谈主处：申购央求表》（见附件一）；东谈主为专科机构投资者的关系解释。簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。簿记经管东谈主也有权根据询价情况、与机构投资者的历史来去信息以及与参与利率询价的机构投资者通过其他姿色进行的证据片面豁免或者缩短上述天禀解释文献的要求。申购邮箱：bjjd06@csc.com.cn 询查电话：010-56051401 簿记建档场面：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 1001。投资者如需对已提交至簿记经管东谈主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，股票杠杆须征得簿记经管东谈主的应允，方可进行修改并在轨则的时期内提交修改后的《网下利率询价及申购央求表》。每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购央求表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记经管东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。刊行东谈主与主承销商按照国度关联轨则在利率询价区间以内细则本期债券的最终票面利率，并将于 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站专区或以深圳证券来去所认同的其他姿色向专科机构投资者知道最终票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向专科机构投资者公拓荒行本期债券。五、网下刊行（一）刊行对象网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投资者（法律、法例阻挠购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金泉源必须稳妥国度关联轨则。（二）刊行数目本期债券刊行范围为不向上 5 亿元（含 5 亿元）。参与本次网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手（1，000 万元），向上 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍，簿记经管东谈主另有轨则的除外。每家专科机构投资者在《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得向上本期债券的刊行总和。（三）刊行价钱本期债券的刊行价钱为 100 元/张。（四）刊行时期本期债券网下刊行的期限为 2 个来去日，即 2025 年 6 月 12 日（T 日）和（五）申购意见承担关联的法律包袱。券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）前开立证券账户。构投资者，原则上应当通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购。机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在 2025 年 6 月 11 日（T-1 日）15:00 至 18:00 之间将以下府上发送至簿记经管东谈主处：（1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及申购央求表》（见附件一）；（2）簿记经管东谈主要求的其他天禀解释文献，以及监管部门要求大略解释申购东谈主为专科机构投资者的关系解释。（六）配售簿记经管东谈主根据网下询价赶走对系数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会向上其累计灵验申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当系数投资者的累计灵验申购金额超过或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证据为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利率上的系数申购弗成取得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期顺应有计划恒久谐和的投资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本期债券的最终配售赶走。配售完成后，参与深圳证券来去所簿记建档系统投标的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统稽查最终中标情况。（七）缴款簿记经管东谈主将于 2025 年 6 月 12 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发送《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）配售缴款见知书》（以下简称“《配售缴款见知书》”），内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款见知书》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购央求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律遏抑力。参与深圳证券来去所簿记建档系统中标的债券来去参与东谈主以及承销机构认可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前通过簿记建档系统补充、分派账户信息，除债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专业机构投资者除外的专科机构投资者及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿记经管东谈主处。簿记经管东谈主将以此为依据，为投资东谈把握理登记上市经由。取得配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款项在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时请注明“专科机构投资者全称”和“长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）认购资金”字样，同期向簿记经管东谈主传真划款字据。账户称呼：中信建投证券股份有限公司账号：0200022319027304625 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行大额支付系统号：102100002239 （八）失约申购的处理对未能在 2025 年 6 月 13 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的投资者将被视为失约申购，簿记经管东谈主有权取消其认购。簿记经管东谈主有权处罚该失约投资者申购要约项下的一起债券，并有权进一步照章讲求失约投资者的法律包袱。六、认购用度本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。七、风险领导刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详细风险揭示条件参见《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）召募说明书》等关系信息知道文献及附件三《债券阛阓专科机构投资者风险揭示书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的关联事宜询查其法律参谋人偏执他关联专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担包袱。八、救急处罚预案簿记建档过程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档场面、变更簿记建档时期、救急认购、取消刊行等救急处罚门径。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时知道救急处罚的关系情况。如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等姿色向簿记管理东谈主发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自身死障，根据系统复原时期，簿记经管东谈主将知道相应公告说明是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次认购。九、刊行东谈主和主承销商（一）刊行东谈主称呼：长江证券股份有限公司住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表东谈主：刘正斌董事会布告：周纯推测东谈主：李世英、黄红刚、刘行电话：027-65795913 传真：027-65799714 邮政编码：430023 （二）牵头主承销商称呼：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时间广场（二期）北座办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表东谈主：张佑君推测东谈主：宋颐岚、寇志博、王洲、容畅电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （三）联席主承销商、簿记经管东谈主称呼：中信建投证券股份有限公司住所：北京市向阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层法定代表东谈主：刘成推测东谈主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄电话：010-56052219 传真：010-56160130 邮政编码：1000200 （四）联席主承销商、受托经管东谈主称呼：华泰联合证券有限包袱公司住所：深圳市前海深港谐和区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401。办公地址：北京市西城区丰盛巷子22号丰铭国外大厦A座6层法定代表东谈主：江禹推测东谈主：袁志鹏、江启泓电话：010-57617038 传真：010-57615902 邮政编码：100032 （五）联席主承销商称呼：长江证券承销保荐有限公司住所：中国（上海）目田贸易探员区世纪通衢1198号28层办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦30层法定代表东谈主：王承军推测东谈主：赵颖歆、项彦、曹霞、范谈洁电话：027-65795745 传真：027-65795749 邮政编码：430023 （以下无正文）附件一：绝顶领导：本期债券在深圳证券来去所进行来去，请证据贵单元在深圳证券来去所已开立可用于申购本期债券的账户。如遇阛阓变化或其他特殊情况，刊行东谈主与簿记经管东谈主有权延长本期债券的簿记时期或者取消本期债券刊行。长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表迫切声明填表前请郑重阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。本表仍是申购东谈主完满填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记经管东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律遏抑力的要约。申购东谈主承诺并保证其将根据簿记经管东谈主细则的配售数目按时完成缴款。《网下利率询价及申购央求表》中系数带*表情均为必填项，贫苦部分信息或填写信息极端的《网下利率询价及申购央求表》，将无法录入至深圳证券来去所簿记建档系统，视为无效。基本信息 *机构称呼法定代表东谈主 *斡旋社会信用代码承办东谈主姓名电子邮箱推测电话传真号码证券账户称呼证券账户号码利率询价及申购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）债券期限：3 年期利率区间：1.30%-2.30% 申购利率（%）申购金额（万元）中信建投证券主承销商中信证券华泰联合证券长江承销保荐（簿记经管东谈主）分仓比例（%）迫切领导：购金额为单一申购，最低为 1，000 万元（含），且为 1，000 万元的整数倍。力导致无法通过深圳证券来去所簿记建档系统进行申购的债券来去参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者将该《网下利率询价及申购央求表》（附件一）填妥（并盖公章）后，请于 2025 年 6 月 11 日 15:00-18:00 发送至申购邮箱 bjjd06@csc.com.cn；询查电话 010-56051401。如遇特殊情况可顺应延长簿记时期。申购东谈主在此承诺：例限定）；商定要求，已就此取得系数必要的表里部批准，本次申购系真正投资方针，关系投资步履合理审慎；簿记经管东谈主向申购东谈主发出《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行科技改进公司债券（第一期）配售缴款见知书》（简称“《配售缴款见知书》”），即组成对本申购要约的承诺；将认购款足额划至簿记经管东谈主见知的划款账户。淌若申购东谈主违背此义务，簿记经管东谈主有权处罚该失约申购东谈主订单项下的一起债券，同期，本申购东谈主应允就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东谈主支付失约金，并抵偿簿记经管东谈主由此遇到的赔本；代捏、相信等姿色谋取不方正利益或向其他关系利益主体运输利益，未胜利或通过其他利益关系标的采纳刊行东谈主提供财务资助等步履；在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记经管东谈主有权暂停或完毕本次刊行；他关联方等纵情一种情形。如是，请打勾证据所属类别：（）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员（）捏股比例向上 5%的推动（）刊行东谈主的其他关联方反平允竞争、破裂阛阓纪律等步履；（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；险并具备承担该风险的能力；极配合该核查责任并将真实提供灵考据明府上，不得选拔提供乌有材料等技术销亡投资者顺应性经管要求。如本申购东谈主未通过簿记经管东谈主对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东谈主应允簿记经管东谈主有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记经管东谈主因此遇到的一切损构怨产生的一切用度；章的营业牌照、以及监管部门要求大略解释申购东谈主为专科投资者的关系解释；簿记经管东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供关系文献，簿记经管东谈主有权认定其申购无效）购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不胜利或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、询查就业等体式的用度。与 13、14 条所述步履。申购东谈主已充分明察并不息上述承诺，证据本次申购资金不是胜利或者迂归来自于刊行东谈主偏执利益关系方，不存在职何体式协助刊行东谈主开展自融或结构化的步履，自得配合簿记经管东谈主关系核查责任，并自发承担一切关系坐法违纪成果。（单元盖印）年月日附件二：专科投资者证据函（以下内容毋庸发送至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）根据《公司债券刊行与来去经管意见》《证券期货投资者顺应性经管意见》及《深圳证券来去所债券阛阓投资者顺应性经管意见（2023年校正）》之轨则，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》中：（A）经关联金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司及其子公司、交易银行偏执答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主；（B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司财富经管产物、基金经管公司偏执子公司产物、期货公司财富经管产物、银行答理产物、保障产物、相信产物、经行业协会备案的私募基金；（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；（D）同期稳妥下列条件的法东谈主或者其他组织：（E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上关系解释文献（如有）。如您收到我司的缴款见知书，即标明您已获取配售资历且已认同我司对您专科投资者资历的认定。附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸发送至簿记经管东谈主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）尊敬的投资者：为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据关系监管机构对于债券阛阓投资者顺应性经管的关联轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请防范郑重阅读，温雅以下风险。贵公司在参与公司债券的认购和来去前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者资历，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济现象和财务能力，有计划是否得当参与。具体包括：一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大来去风险、规范券欠库风险、战略风险偏执他各样风险。二、投资者应当根据自身的财务现象、实践需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券认购和来去。三、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。淌若投资者购买或捏有资信评级较低或无资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。四、由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到赔本的风险。六、投资者欺诈现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资赔本的风险。七、投资者在回购期间需要保证回购规范券足额。淌若回购期间债券价钱下降，规范券折算率相应下调，融资方濒临规范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免规范券不及。八、由于国度法律、法例、战略、来去所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的来去产生不利影响，致使酿成经济赔本。绝顶领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和来去的系数风险。贵公司在参与债券认购和来去前，应防范阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及来去所关系业务王法，证据已清楚并不息风险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有弥散的风险承受能力，并自行承担参与认购和来去的相应风险，幸免因参与债券认购和来去而遭遭难以承受的损失。

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